گوگل در مسابقه هوش مصنوعی شتاب بیشتری می گیرد

آلفابت شتاب جدیدی در عرصه هوش مصنوعی به دست می آورد زیرا سرمایه گذاران به طور فزاینده ای فناوری Gemini گوگل را برتر از ChatGPT OpenAI می دانند. این تغییر در اقدام اخیر بازار منعکس شده است، جایی که Alphabet و شریک تراشه Broadcom در این سه ماهه پس از عرضه جدیدترین مدل Gemini 3 گوگل شاهد افزایشی بودند. در همان زمان، سهام نزدیک به OpenAI، از جمله Nvidia و مایکروسافت، عقب افتادند.

گوگل در ماه گذشته بسیاری را در این صنعت شگفت زده کرد که Gemini 3 با چندین قابلیت ChatGPT و سایر مدل های GPT در معیارها مطابقت و پیشی گرفت. این شرکت با معرفی Ironwood، نسل هفتم واحد پردازش Tensor خود در ماه نوامبر، موقعیت خود را بیشتر تقویت کرد. بعداً گزارش‌هایی منتشر شد که حاکی از آن بود که گوگل قصد دارد تراشه‌های سفارشی خود را در اختیار شرکت‌های خارجی قرار دهد و فرصت تجاری جدیدی را خارج از بخش ابری خود ایجاد کند.

در مقابل، Nvidia و OpenAI به نگرانی‌های مربوط به فشار رقابتی رسیدگی می‌کنند. انویدیا پردازنده‌های گرافیکی را فراهم می‌کند که ChatGPT را تامین می‌کند و به عنوان یک شریک مرکزی در برنامه‌های زیرساختی OpenAI، از جمله سرمایه‌گذاری مرحله‌ای تا سقف 100 میلیارد دلار برای استقرار مراکز داده هوش مصنوعی در مقیاس بزرگ، باقی می‌ماند. مایکروسافت که نزدیک به یک سوم از بخش انتفاعی OpenAI را در اختیار دارد، همچنان به سرمایه گذاری هنگفت در رشد شرکت ادامه می دهد.

پس از عرضه Gemini 3 در 18 نوامبر، عملکرد سهام آلفابت بهتر از رقبا بود و تحلیلگران را بر آن داشت که بگویند بازار اکنون این شرکت را به عنوان یک شرکت پیشرو در هوش مصنوعی می بیند. اوهسونگ کوون، استراتژیست ارشد سهام ولز فارگو به مشتریان گفت که برای اولین بار از سال 2016، سهام مربوط به پردازنده های گرافیکی ChatGPT و Nvidia با تخفیف نسبت به سهام مرتبط با سیستم Gemini گوگل و فناوری TPU معامله می شود. Kwon نوشت: “سهام Gemini یا TPU اکنون برای اولین بار در یک دهه اخیر با قیمتی بالاتر از ChatGPT یا GPU معامله می شود. بازار می گوید GOOGL در حال برنده شدن در مسابقه هوش مصنوعی است.”

به نظر می رسد تغییر به رهبری OpenAI رسیده است. طبق گزارش وال استریت ژورنال، مدیر عامل شرکت سام آلتمن، روز دوشنبه به کارمندان گفت که این شرکت یک ابتکار “کد قرمز” را برای بهبود کیفیت ChatGPT و در عین حال متوقف کردن سایر پروژه ها اعلام کرده است. OpenAI تحت فشار قرار گرفته است زیرا پایگاه کاربران Gemini به سرعت به حدود 650 میلیون در ماه اکتبر افزایش یافته است که از حدود 450 میلیون در جولای افزایش یافته است.

انویدیا همچنین پس از گزارش‌هایی که نشان می‌دهد متا ممکن است از تراشه‌های گوگل در مراکز داده خود استفاده کند، با پرسش‌هایی در مورد تسلط طولانی‌مدت خود مواجه است. سهام انویدیا با انتشار این خبر 3 درصد سقوط کرد، قبل از اینکه شرکت به X پاسخ داد و گفت که “نسلی جلوتر از صنعت است” با تراشه های پیشرفته تر از گوگل. پردازنده‌های گرافیکی طیف گسترده‌ای از وظایف محاسباتی را انجام می‌دهند، در حالی که TPU‌ها در بارهای کاری خاص تخصص دارند.

کوون گفت که شور و شوق پیرامون رهبری گوگل ممکن است بیش از حد باشد، اما خاطرنشان کرد که بازار هوش مصنوعی در حال تغییر است. او نوشت: “هوش مصنوعی دیگر جزر و مدی نیست که همه قایق ها را بالا ببرد. معاملات در حال تبدیل شدن به جزئیات دقیق تر و خاص تر می شود.”

سهام آلفابت در نوامبر بسیار بیشتر از همتایان Magnificent 7 خود افزایش یافت، ماهی که چندین نام بزرگ فناوری سقوط کردند. سهام شرکت مادر گوگل در سال جاری بیش از 66 درصد و در این سه ماهه نزدیک به 30 درصد افزایش یافته است.

Broadcom همچنین سود برد زیرا سرمایه گذاران نقش طولانی مدت آن را در توسعه تراشه های سفارشی گوگل به عنوان یک مزیت کلیدی می دانند. این شرکت بر بازار ASIC سفارشی تسلط دارد و تقریباً 65 درصد از سال تا به امروز برنده شده است. انویدیا که در دو سال گذشته رشد کرده است، نسبت به رالی قبلی خود سرد شده است. سهام آن در سال جاری حدود 35 درصد افزایش یافته است، اما در این سه ماهه بیش از 2 درصد کاهش یافته است.

مطالب مرتبط: